Le tableau de classement de l'article principal a été publié en novembre 2024 et est conservé tel quel à titre de référence. La liste ci-dessous reflète la réalité 2025-2026. Elle ne classe que les fabricants qui construisent réellement des deux-roues électriques en Asie du Sud-Est, et les classe strictement par PRODUCTION de deux-roues électriques 2025 (unités réellement produites ou livrées). La capacité locale est indiquée dans une colonne séparée pour le contexte mais n'est PAS la base du classement. Les marques n'ayant que des bureaux de vente ou d'exportation dans la région sont listées séparément et ne sont pas classées.
Classé par production de deux-roues électriques 2025 (unités réelles)
| Fabricant | Siège social | Usine(s) locale(s) en ASE | Production e-2W 2025 | Capacité locale (unités/an) | Marché principal |
|---|
| VinFast | Vietnam | Hai Phong (détenue) ; usine de Vung Ang en construction | 406 453 e-scooters livrés au Vietnam (+473% en glissement annuel) | non communiqué séparément | Vietnam |
| Polytron | Indonésie | Indonésie (Fox 200/350/500) | ~33 000 (estimation basée sur SRUT, ~60% de l'Indonésie) | n/d | Indonésie |
| Dat Bike | Vietnam | Hô Chi Minh-Ville | ~30,000 | Objectif de 100 000 d'ici 2026 | Vietnam |
| Honda | Japon | Vietnam (Phu Tho + 2 autres usines) | quelques milliers (est.) - ICON e : ~600 cumulés à mi-2025, CUV e : location uniquement ; l'électrique représente encore moins de 1% du volume de HVN | 2,75 M au total (essentiellement thermique) | Vietnam |
Note sur la capacité vs la production : ce classement est basé sur la PRODUCTION 2025, pas la capacité. Yadea dispose de la plus grande base de capacité de deux-roues électriques d'Asie du Sud-Est - Bac Ninh (300 000/an) plus Bac Giang (2 000 000/an à partir de 2025) - et a sorti sa 400 000e unité vietnamienne en août 2025, un jalon cumulé depuis l'ouverture de l'usine plutôt que la production annuelle 2025. Comme Yadea ne publie pas sa production annuelle au Vietnam par année, elle est indiquée pour le contexte de capacité plutôt que dans le classement de production ; par capacité installée, elle serait en tête de la région.
Présence locale, mais production 2025 non publiée séparément (non classé par production)
SWAP / SMOOT (Indonésie, Jakarta) - opérateur de réseau d'échange de batteries ; plus de 2 000 stations d'échange, >70% de part en Indonésie ; volumes de véhicules non divulgués.
Pega (Vietnam) - flagship S ~120 km d'autonomie, ~85% de localisation ; production annuelle non publiée.
Gesits (Indonésie, fabriqué par WIKA) - en déclin après la pause des subventions ; G1 toujours vendu.
ALVA (Indonésie) - s'est tourné vers les flottes B2B.
MAKA Motors (Indonésie) - Cavalry lancé début 2025.
Viar (Indonésie) - segment des navetteurs Q1 / N1.
Selex Motors (Vietnam, Hanoï) - B2B + échange de batteries ; pilotes GrabExpress / Lazada / ShopeeFood.
Electrum (Indonésie, JV Gojek + TBS Energi) - opérateur de flottes B2B.
Marques présentes en ASE mais non produites localement (non classées)
| Fabricant | Siège social | Présence en ASE | Remarque |
|---|
| Gogoro | Taïwan | JV Castrol Gogoro Mobility ; 24 stations d'échange + pilote de flotte à Hô Chi Minh-Ville au T2 2026, modèle spécifique au Vietnam au T4 2026 | Pas encore d'usine de véhicules en ASE ; réseau énergétique d'abord |
| Yamaha | Japon | Usines en Indonésie / Vietnam, mais e-moto non lancé (Neo en B2B uniquement avec Grab) | « Observer et apprendre » sur l'e-moto en Indonésie |
| Niu Technologies | Chine | Export uniquement (~30 000 vers l'ASE en 2025) | Pas d'usine locale dans la région |
| BENLG | Chine | Bureaux de vente / service à Jakarta, Bangkok, Manille | Partenaire OEM/ODM et CKD basé en Chine ; pas un fabricant ASE, non classé ici |
Statut 2026 par marque
VinFast a mené le marché vietnamien des deux-roues électriques en 2025 avec 406 453 e-scooters livrés, en hausse de 473% en glissement annuel - la plus grande part de loin. La gamme Evo seule a dépassé les 250 000 unités. Début 2026, VinFast a ajouté des modèles à batterie interchangeable (Evo, Feliz II, Viper, plus l'Amio pour étudiants) et s'étend aux Philippines, en Indonésie, en Inde, en Thaïlande et en Malaisie. Son réseau d'échange de batteries utilise deux unités différentes : les stations d'échange (emplacements physiques) et les armoires d'échange (emplacements de batteries individuels dans une station) - ne les confondez pas. VinFast vise environ 45 000 armoires d'échange début 2026.
L'usine de Bac Ninh de Yadea (50 000 m², 300 000 unités/an, plus de 400 employés) a sorti sa 400 000e unité vietnamienne en août 2025 - un jalon cumulé depuis l'ouverture de l'usine, pas la production annuelle 2025. Son usine de Bac Giang (US$100M, 2 000 000 unités/an) est la plus grande base de deux-roues électriques d'Asie du Sud-Est. La localisation sur certains modèles atteint 60%, avec un objectif de 90%.
Honda n'est entré sur le marché vietnamien des deux-roues électriques qu'à la fin 2024 (ICON e :, CUV e :). Ses ventes électriques restent marginales - ICON e : n'avait qu'environ 600 unités cumulées à mi-2025 et CUV e : est en location uniquement - donc l'électrique représente bien moins de 1% du volume total de deux-roues de Honda Vietnam (~2,3 M). La capacité vietnamienne de Honda de 2,75 M/an est essentiellement à essence.
Gogoro, via la JV Castrol Gogoro Mobility, ouvrira 24 stations d'échange et mènera un pilote de flotte commerciale à Hô Chi Minh-Ville au T2 2026, puis lancera un modèle spécifique au Vietnam au T4 2026 ; la GoStation Q compacte est prévue pour le Vietnam en 2027.
Le marché indonésien s'est corrigé à 55 059 unités en 2025 (-28,6%) après le pic de 77 078 en 2024, suite à la pause de la subvention à l'achat. Polytron a mené avec environ 33 000 unités. Note sur la part de ~60% : il s'agit de l'estimation propre de Polytron dérivée des données d'enregistrement SRUT (Surat Registrasi Uji Tipe) publiées par le ministère des Transports indonésien. L'association industrielle Aismoli ne publie pas les ventes par marque, et SRUT enregistre les immatriculations plutôt que les ventes finales au détail, donc la part exacte ne peut pas être vérifiée indépendamment et les volumes individuels des autres marques pour 2025 ne sont pas publiés. Gesits, ALVA et MAKA restent actifs mais plus petits. La Cavalry de MAKA a été lancée début 2025.
Dat Bike (Vietnam) a bouclé une série B de US$22M en 2025, exploite une usine à Hô Chi Minh-Ville (~30 000/an, objectif de 100 000 d'ici 2026), produit en masse la Quantum S (jusqu'à 285 km d'autonomie) et entrera en Thaïlande en 2026.
Facteurs politiques
Vietnam : conformément à la directive n° 20 du Premier ministre (signée le 12 juillet 2025), Hanoï a interdit les motos et cyclomoteurs à carburant fossile dans le périphérique 1 à partir du 1er juillet 2026 ; l'interdiction s'étend aux périphériques 1 et 2 à partir du 1er janvier 2028 et au périphérique 3 à partir de 2030. Ho Chi Minh-Ville prévoit de remplacer 400 000 motos à carburant d'ici 2028. Les véhicules électriques bénéficient d'une exonération de 100 % de la taxe d'immatriculation.
Indonésie : la subvention à l'achat direct a été suspendue à partir de janvier 2025 et sa relance a été retardée ; l'exigence de contenu local (TKDN) est de 40 % en 2026 (proposition d'augmentation à 80 %) ; incitation à la consommation jusqu'à 7 millions de roupies indonésiennes (~450 USD) ; le droit d'importation sur les motos électriques devrait être supprimé en 2026.
Thaïlande : la BEV 3.5 offre des allègements de droits d'accise et d'importation liés aux engagements d'assemblage local pour 2026-2027 ; objectif de 30 % de production de véhicules à zéro émission d'ici 2030.
Philippines : la loi EVIDA exempte de droits les véhicules complets importés, les pièces et les équipements ; objectif de 30 % de véhicules électriques dans les nouveaux véhicules d'ici 2030.