Mise à jour 2026 : L'industrie motocycliste chiffrée
Cette section regroupe les dernières données officielles de la Chambre de commerce de Chine pour les motocycles (CCCM), couvrant l'ensemble de l'année 2025 et le premier semestre 2026. Elle montre la performance actuelle des fabricants présentés sur cette page et remplace tout chiffre que vous pourriez trouver plus bas. Tout ce qui suit cette mise à jour est l'article original, et nous expliquons à la fin de cette section pourquoi nous l'avons conservé.
Le premier semestre 2026 en bref
L'industrie motocycliste chinoise a poursuivi sa croissance au cours des six premiers mois de 2026, mais la composition de cette croissance est aussi importante que le chiffre global, surtout si celui-ci est utilisé comme signal d'achat.
| Indicateur (janvier–juin 2026) | Volume | Variation par rapport à 2025 |
|---|
| Production totale de motocycles | 12,085 million d'unités | +12.68% |
| Ventes totales de motocycles | 12,0685 million d'unités | +12.53% |
| Ventes de motocycles thermiques | 10,1724 million d'unités | +12.44% |
| Ventes de motocycles électriques | 1,8961 million d'unités | +13.04% |
| Exportations de véhicules complets | 7,5699 million d'unités | +17.00% |
| Valeur des exportations, véhicules complets | 5,175 milliard USD | +21.03% |
| Valeur des exportations, tous produits motocycles | 6,575 milliard USD | +23.99% |
| Motocycles thermiques vendus en Chine | 2,6496 million d'unités | +2.09% |
Deux éléments ressortent. Premièrement, les exportations assurent l'essentiel de la croissance, augmentant d'environ six fois plus vite que le marché intérieur. Deuxièmement, la demande domestique ne fait que commencer à se redresser : les ventes de motocycles thermiques en Chine ont augmenté de 2,09 %, après avoir chuté de 6,18 % sur l'ensemble de l'année 2025. En juillet 2026, le bilan cumulé avait peu changé, la production et les ventes atteignant respectivement 14,355 et 14,2897 millions d'unités, en hausse de 13,84 % et 13,27 %, tandis que les exportations de véhicules complets ont grimpé de 18,02 % pour atteindre 8,9895 millions d'unités.
Le classement des ventes du premier semestre 2026 et les mouvements
Le tableau ci-dessous met en regard le classement officiel du CCCM des ventes de motocycles thermiques par groupe pour la période de janvier à juin 2026 et la position de chaque groupe dans le classement annuel 2025.
| Rang S1 2026 | Fabricant | Ventes S1 2026 (unités) | Part | Rang annuel 2025 | Évolution |
|---|
| 1 | Groupe Dachangjiang (Haojue) | 1,536,800 | 15.1% | 1 | maintenu |
| 2 | Loncin | 730,800 | 7.2% | 2 | maintenu |
| 3 | Guangdong Daye (Zontes) | 725,600 | 7.1% | 4 | +1 |
| 4 | Zongshen | 660,200 | 6.5% | 3 | -1 |
| 5 | Chongqing Yinxiang | 602,800 | 5.9% | 7 | +2 |
| 6 | Sundiro Honda | 534,800 | 5.3% | 5 | -1 |
| 7 | Guangzhou Haojin | 426,800 | 4.2% | 6 | -1 |
| 8 | Luoyang Beifang (Dayang) | 343,900 | 3.4% | 8 | maintenu |
| 9 | Wuyang-Honda | 339,000 | 3.3% | 9 | maintenu |
| 10 | Jiangmen Zhufeng | 272,700 | 2.7% | 10 | maintenu |
Ensemble, les dix premiers groupes ont vendu 6,1733 millions de motocycles thermiques, soit 60,69 % de la catégorie. Ce niveau de concentration a à peine changé en une décennie. Ce qui a changé, c'est l'ordre derrière le leader : Guangdong Daye (Zontes) a dépassé Zongshen, et Chongqing Yinxiang a bondi de deux places pour atteindre la cinquième position, tous deux grâce à la demande à l'exportation plutôt qu'au marché intérieur.
Le classement des exportateurs est différent
Étant donné que les exportations sont désormais le moteur de l'industrie, les classements par exportations sont plus utiles pour les importateurs que le classement général des ventes, et ils présentent un aspect différent.
Par volume d'exportation au premier semestre 2026, les dix premiers groupes étaient Dachangjiang, Loncin, Guangdong Daye, Chongqing Yinxiang, Guangzhou Haojin, Zongshen, Sundiro Honda, Jiangmen Zhufeng, Qianli Technology et Guangzhou Tianma, expédiant 4,6656 millions d'unités, soit 61,63 % de toutes les exportations.
Par valeur d'exportation, la liste change : Dachangjiang, Loncin, Guangdong Daye, Chongqing Yinxiang, Sundiro Honda, Zongshen, CFMOTO, Guangzhou Haojin, Qianjiang et Xiamen Xiaxing représentent 3,342 milliards USD, soit 64,61 % de la valeur d'exportation. CFMOTO et Qianjiang apparaissent ici mais pas dans le top dix par volume : ils exportent moins de motos à des prix considérablement plus élevés, ce qui est exactement le positionnement qui leur procure de meilleures marges.
Où vont les motos
L'Afrique est devenue le plus grand marché d'exportation de motos de la Chine au premier semestre 2026. Les expéditions ont atteint 3,8314 millions d'unités pour une valeur de 2,097 milliards USD, en hausse de 43,79 % en volume et de 50,33 % en valeur par rapport à l'année précédente. L'Amérique latine a connu une croissance plus modeste de 6,41 %, tandis que le Myanmar a augmenté de 255 % et la Malaisie de 166 %.
Pour les distributeurs sur les marchés émergents, la conclusion est claire. L'Afrique est le lieu où les fabricants chinois concentrent actuellement leurs capacités, leurs efforts d'homologation et la logistique des pièces de rechange, et c'est aussi là que la concurrence entre les fournisseurs est la plus forte. L'Amérique latine reste un marché de grande taille mais à croissance plus lente, et les leaders du deux-roues y sont déjà bien implantés.
Un marché de volume avec un problème de prix
Il existe une faiblesse structurelle derrière la croissance des gros titres. Les cylindrées de base pour navetteurs, les gammes 100–125 cm³ et 125–150 cm³, représentaient près de 70 % du volume d'exportation de motos de la Chine au premier semestre 2026, et le prix moyen d'exportation d'une moto complète était d'environ 660 USD contre une moyenne mondiale de plus de 1 100 USD.
Le secrétaire général de la CCCM, Zhang Hongbo, a résumé l'écart sans détour en août 2026 : la Chine représente plus de 70 % du volume du commerce mondial de motos mais seulement environ 35 % de ses revenus. La répartition par cylindrée montre où se situe réellement le volume : la gamme 125 cm³ a expédié 2,4262 millions d'unités (+16,76 %), la gamme 150 cm³ 1,9676 million (+5,95 %), la gamme 110 cm³ 1,1342 million (+53,76 %), la gamme 200 cm³ 717 000 (+13,05 %) et la gamme 250 cm³ 273 900 (+50,67 %), tandis que la plus petite gamme 50 cm³ a chuté de 23,47 %.
Ce n'est pas une raison d'éviter les fournisseurs chinois. C'est une raison de négocier sur les spécifications plutôt que sur le prix unitaire seul. Les mêmes usines qui expédient des navetteurs à 600 USD fabriquent également les modèles de cylindrée moyenne que les distributeurs européens revendent pour quatre fois ce montant.
Les revenus croissent plus vite que les bénéfices
Quiconque évalue la stabilité d'un fournisseur doit regarder au-delà du volume unitaire. Au cours des cinq premiers mois de 2026, les fabricants de motos chinois ont enregistré un chiffre d'affaires de 70,295 milliards RMB, en hausse de 10,05 %, mais un bénéfice total de 4,844 milliards RMB, en baisse de 1,68 %. Les charges financières ont augmenté de 608,94 %, et les créances clients ont atteint 28,596 milliards RMB, en hausse de 11,83 %.
Au niveau des 83 plus grands fabricants, le chiffre d'affaires du premier semestre 2026 s'est établi à 87,54 milliards de RMB, en hausse de 12,29%, tandis que la croissance du profit n'a été que de 9,25%, restant à nouveau en deçà de celle du chiffre d'affaires. En d'autres termes, l'industrie vend davantage de motos pour proportionnellement moins d'argent, et cette pression sur les prix est absorbée le long de toute la chaîne d'approvisionnement. Il convient d'en tenir compte lors de la comparaison de devis qui paraissent inhabituellement bas.
L'essor des grandes cylindrées entre dans une phase de maturité
Le segment haut de gamme a raconté la meilleure histoire de l'industrie en 2025, lorsque le segment des 500–800 cm³ a connu une croissance de 128,7% et celui des plus de 800 cm³ de 70,5%, tous deux bien au-dessus de la moyenne de l'industrie. Cette phase est désormais en voie d'essoufflement. Au cours des sept premiers mois de 2026, la croissance des cylindrées supérieures à 250 cm³ a ralenti pour atteindre environ 2%, et pour le premier semestre, le segment a écoulé 506 400 unités, en hausse de seulement 0,88% par rapport à un an plus tôt, tandis que la production a reculé de 1,5%.
La lecture de la CCCM est que cela reflète un changement dans les bases de la concurrence plutôt qu'un effondrement de la demande : d'une course aux cylindrées à un concours de qualité, de durabilité, de finition, de service et de valeur de revente. Pour les importateurs, ce changement favorise les fabricants dotés d'une véritable profondeur technique — CFMOTO, QJMOTOR, VOGE, Zontes et Kove, avec ZXMoto qui propose désormais le 820X et son trois cylindres de 819 cm³ — par rapport à ceux qui se sont simplement contentés de monter un moteur plus gros sur un châssis existant.
Les motos électriques ont un classement séparé
L'électrification a son propre classement, et il est bien plus concentré que celui du marché des carburants : les dix premiers fabricants de motos électriques représentaient 93,2% des 1,8961 million d'unités vendues au premier semestre 2026.
| Rang S1 2026 | Fabricant de motos électriques | Ventes S1 2026 (unités) |
|---|
| 1 | Zhejiang Luyuan | 388,800 |
| 2 | Groupe Yadea | 331,100 |
| 3 | CFMOTO (ZEEHO) | 303,300 |
| 4 | Jiangsu Xinri | 207,400 |
| 5 | Zongshen | 205,400 |
| 6 | Jiangsu Huaihai | 150,900 |
| 7 | Bus New Energy | 70,700 |
| 8 | Véhicules Wuxing | 44,200 |
| 9 | Jinyi | 34,500 |
| 10 | Jiangsu Zhongxing | 30,800 |
Deux points ressortent. Luyuan a dépassé Yadea pour prendre la tête du segment, avec une croissance de 72,65% et une part de marché portée à 20,5%. Et Zongshen, quatrième dans le classement des carburants, est également le cinquième plus grand fabricant de motos électriques, la preuve la plus évidente que les géants traditionnels du carburant n'ignorent plus l'électrification.
Les dix principaux fabricants en 2026
— 1 536 800 unités au premier semestre 2026, soit 15,11% du marché, et première place tant en volume qu'en valeur des exportations. Haojue reste la référence en matière de fabrication de motos de transport à haut volume, et sa co-venture avec Suzuki lui donne accès à des plateformes de cylindrée moyenne éprouvées. En 2026, il a introduit un moteur à calage variable des soupapes (VVL) sur l'UFR150, avec une mise à jour du GSX250R à suivre, et il continue d'étendre sa gamme de motos sport, de roadsters, de modèles tout-terrain et de scooters électriques. Pour les distributeurs qui ont besoin d'un volume prévisible, d'un support national en pièces de rechange et d'une marque déjà reconnue par les clients, Haojue est difficile à déloger.
— 730 800 unités au premier semestre 2026 et deuxième place tant par volume que par valeur d'exportation. La branche premium de Loncin, VOGE, est devenue le moteur de croissance du groupe : elle a dépassé 70 000 ventes domestiques et exploite désormais 1 165 points de vente à l'étranger, dont près de 900 en Europe. Sa gamme 2026 va des motos trail DS800 Rally et DS900X au maxi-scooter SR4 GT et au SR450X, qui a atteint les concessionnaires espagnols en septembre 2026 à 6 288 € avec une garantie de cinq ans. Le groupe a également lancé en mars 2026 le premier moteur de moto à injection directe GDI de Chine, et a vendu 66 900 motos électriques en 2025. Sa gamme industrielle — moteurs, générateurs, drones et véhicules à énergie nouvelle — lui confère des ressources que peu de concurrents peuvent égaler.
— 725 600 unités, passant de la quatrième à la troisième place, et désormais troisième tant par volume que par valeur d'exportation. Zontes est l'exemple le plus évident d'un fabricant chinois qui gagne par la technologie plutôt que par le prix : ses modèles trail trois cylindres ZT703-F et ZT703-T sont arrivés chez les concessionnaires européens en 2026 à environ 9 000 €, équipés de ride-by-wire, d'une centrale inertielle à six axes, d'un ABS en virage, d'assistance radar et de régulateur de vitesse. Les scooters 368G et 150X étendent cette même approche au marché des scooters de cylindrée moyenne que Honda et Yamaha détiennent depuis longtemps.
— 660 200 unités, glissant de la troisième à la quatrième place, mais sixième par volume et valeur d'exportation. Zongshen est le plus électrifié des géants traditionnels du carburant : il a vendu 465 100 motos électriques en 2025 et a été classé cinquième du classement électrique du premier semestre 2026 avec 205 400 unités, aux côtés de sa marque de loisirs Cyclone et de ses modèles à transmission automatique CVT. Sa structure à trois marques, répartie sur les segments des trajets quotidiens, des loisirs et de l'électrique, en fait un partenaire flexible pour les marchés à différents stades d'électrification.
— 602 800 unités, bondissant de deux places pour atteindre la cinquième, et quatrième tant par volume que par valeur d'exportation. Presque toute la production d'Yinxiang est exportée, ce qui en fait l'un des fournisseurs de volume les plus compétitifs en prix pour l'Afrique, l'Asie du Sud-Est et l'Amérique latine. Il n'a pas de programme électrique significatif, ce qui le rend adapté aux acheteurs qui ont besoin de modèles robustes et économiques pour les trajets quotidiens plutôt que d'une feuille de route d'électrification.
— 534 800 unités, sixième par volume et cinquième par valeur d'exportation. Coentreprise de Honda avec des usines à Taicang et Tianjin, Sundiro Honda combine le catalogue de modèles et le système qualité de Honda avec des coûts de production locaux, et exporte dans plus de 50 pays. Pour les importateurs qui ont besoin de normes d'ingénierie japonaises à des coûts chinois, il occupe une catégorie à part.
— 426 800 unités, septième, et cinquième par volume d'exportation. Haojin est un spécialiste de la production de navettes orientée vers l'exportation avec une activité électrique limitée. C'est le type de fournisseur qui concurrence sur le rapport spécification/dollar et sur la fiabilité des expéditions en conteneurs répétées plutôt que sur la notoriété de la marque.
— 343 900 unités, huitième, et en dehors des dix premiers exportateurs. La technologie distinctive de Dayang est sa gamme d'hybrides, qui utilise des systèmes start-stop dans la gamme 150–350 cm³, et elle a déplacé davantage d'attention vers les trois-roues aux côtés de ses modèles ADV et rétro. Elle convient aux acheteurs avec des besoins mixtes en deux-roues et trois-roues.
— 339 000 unités, neuvième, et en dehors des dix premiers exportateurs. Fondée en 1992, Wuyang-Honda est la plus ancienne des deux coentreprises Honda, avec environ 7 000 points de vente et de service en Chine et des exportations vers environ 70 pays. Sa force réside dans la combinaison d'un réseau de service domestique haut de gamme et de la fiabilité des produits soutenue par Honda.
— 272 700 unités, dixième, et huitième par volume d'exportation. Zhufeng est un exportateur de volume avec une activité électrique limitée, et elle complète le groupe de fabricants basés dans le Guangdong qui ont construit leur activité autour de programmes de conteneurs à l'étranger plutôt que de la distribution nationale.
Les autres fabricants de cette page en 2026
— en dehors des dix premiers du carburant par volume, mais neuvième par valeur d'exportation, ce qui indique où se situe son activité. Qianjiang, une partie de Geely, mène une stratégie de double marque avec QJMOTOR pour les modèles de cylindrée moyenne à grande, Benelli — longtemps la marque importée la plus vendue en Italie — et Keeway pour les marchés d'entrée et de navette. Sa gamme 2026 s'étend des motos sport 400–800 cm³, aux roadsters, aux ADV et aux scooters, y compris le SRT 700, et elle s'est étendue aux ATV/UTV et aux deux-roues électriques.
— en dehors des dix premiers du carburant par volume mais septième par valeur d'exportation, et troisième dans le classement des motos électriques via ZEEHO, qui a vendu environ 550 000 unités en 2025 et vise un million en 2026. La valeur de CFMOTO vient de son positionnement plutôt que du volume : un programme de course Moto2 et Moto3, les modèles d'aventure 450MT et 1000MT-X, une gamme qui atteint 1 000 cm³, et des usines à l'étranger au Mexique et en Thaïlande. C'est la marque chinoise la plus souvent comparée directement aux constructeurs européens et japonais établis.
— en dehors des dix premiers du carburant mais neuvième par volume d'exportation, avec environ 440 000 unités en 2025 et environ 92% d'entre elles exportées, principalement au Mexique, au Panama et dans d'autres marchés émergents. La maison mère a changé de nom pour Qianli Technology en 2025 et continue d'investir dans le développement de motos à batterie lithium aux côtés de sa gamme établie de navettes et de roadsters.
— environ 428 100 unités en 2025, en baisse de 7,91 %, avec des données d'exportation limitées. L'attractivité de Dayun réside dans sa diversité plutôt que dans son échelle : motos, véhicules commerciaux et triporteurs légers sous une même plateforme, ce qui permet à un distributeur de consolider plusieurs catégories de produits au sein d'une seule relation fournisseur.
Ce que cela signifie pour les importateurs
- Jugez les fournisseurs sur leur capacité d'exportation, pas sur leur volume domestique. Le marché intérieur a connu une croissance de 2,09 % au premier semestre 2026, tandis que les exportations ont augmenté de 17 %. Un fabricant qui est fort sur son marché domestique n'est pas automatiquement fort sur le vôtre.
- L'Afrique est le continent où se concentrent les capacités et le support. Les expéditions vers cette région ont augmenté de 43,79 % en volume et de 50,33 % en valeur au premier semestre. Les distributeurs en Afrique et sur les marchés adjacents trouveront le choix de fournisseurs le plus large et les délais de livraison les plus rapides.
- Attendez-vous à négocier sur les spécifications, pas seulement sur le prix. Avec des volumes d'exportation dominés par les motos utilitaires de 100 à 150 cm³ et un prix moyen d'exportation d'environ 660 USD, les fournisseurs ont une marge de manœuvre limitée sur le prix mais une marge considérable sur les spécifications, la garantie et les engagements sur les pièces de rechange.
- Considérez la croissance des grosses cylindrées comme une normalisation. Après une croissance de 128,7 % dans la gamme 500–800 cm³ en 2025, la croissance au-dessus de 250 cm³ a ralenti à environ 21 % au cours des sept premiers mois de 2026. Les modèles haut de gamme se vendent toujours, mais ils doivent désormais rivaliser sur la qualité et le service après-vente plutôt que sur la nouveauté.
- Vérifiez la santé financière derrière le devis. Le chiffre d'affaires de l'industrie a augmenté de 10,05 % au cours des cinq premiers mois de 2026, tandis que le bénéfice a diminué de 1,68 %. Si un devis est bien en dessous du marché, confirmez la capacité du fournisseur, ses certifications et ses engagements sur l'approvisionnement en pièces de rechange avant de passer une commande importante.
- L'approvisionnement en véhicules électriques nécessite sa propre liste de sélection. Les motos électriques ont un classement différent de celui des modèles thermiques, et les dix premiers fabricants détiennent 93,2 % du segment. Comparez les fabricants spécialisés dans l'électrique séparément des entreprises dont le cœur de métier est le thermique et qui ajoutent une gamme électrique.
À propos de l'article original ci-dessous
Tout ce qui suit cette section est l'article original, publié pour la première fois le 22 octobre 2024. Nous l'avons délibéré de le conserver tel quel plutôt que de le réécrire, pour trois raisons.
Premièrement, les profils de fabricants qu'il contient restent utiles. Ils décrivent comment chaque entreprise est organisée, ce qu'elle fabrique, où se situent ses usines et comment elle se positionne — le type de contexte qu'un tableau de chiffres de ventes ne peut remplacer. Deuxièmement, les sections originales contiennent les photographies d'usines, de salles d'exposition et de produits que les acheteurs utilisent pour comparer les fournisseurs, et ces images appartiennent aux entreprises qu'elles décrivent. Troisièmement, les lecteurs qui arrivent via d'anciens liens, des citations et des résultats de recherche s'attendent à trouver ce matériel à l'endroit où il a toujours été.
Lorsqu'un chiffre dans les sections originales entre en conflit avec les données de 2026 ci-dessus, considérez les données de 2026 comme étant les exactes. Le texte original a été rédigé lorsque le marché intérieur était encore le centre de gravité de l'industrie ; depuis lors, les ventes intérieures ont diminué, les exportations sont devenues le moteur de croissance, l'ordre de classement a changé et les motos électriques sont devenues une compétition séparée avec leurs propres leaders. Lisez l'original pour le contexte des fabricants et lisez la mise à jour de 2026 ci-dessus pour les chiffres qui comptent aujourd'hui.
Sources
Chambre de commerce des motos de Chine (CCCM) : statistiques de production, de ventes, d'exportation et financières du premier semestre 2026 et de la période janvier-juillet, ainsi que les déclarations du secrétaire général Zhang Hongbo lors du forum de l'industrie d'août 2026. Association de l'industrie automobile de Chine pour le contexte des nouvelles énergies. Annonces d'entreprises et rapports annuels et semestriels d'entreprises cotées, y compris Loncin, CFMOTO, Qianjiang, Zongshen et Lifan. Presse européenne de motos pour les lancements de modèles 2026 et les dates du salon EICMA 2026.
Les chiffres sont présentés dans les unités publiées par le CCCM. Les classements d'exportation couvrent les motos complètes sauf indication contraire. Toutes les données décrivent l'industrie nationale chinoise et ne constituent pas des estimations pour le marché d'un importateur particulier.